Юному королю-коту Маделарду, выпало бремя вести изнурительную войну с вторгнувшимися захватчиками из далёких горных земель. Крепостницы падают одна за другой, и с каждым днём всё больше земель оказываются под пятой врагов молодого правителя. Когда осаждается очередной замок и надежды на победу стремительно угасают, маги и наставники Маделарда сообщают ему о том, что у них есть для него дар, способный изменить ход войны.
Но король не знает, что у него есть враги внутри собственного королевства, в самом близком окружении. Утремар, друг и дальний родственник Маделарда, уже долгое время втайне пытается узурпировать трон. Теперь, когда они направляются к магам через дикие леса и холмы, предатель планирует убить своего сюзерена и присвоить его дар себе.
