Филин-маг Сидокар Кемасс вёл размеренную жизнь, пока у его порога не появился старый товарищ по гильдии — Иоганн Сафаксер, вернувшийся с войны. Потеряв в сражении руку, Иоганн обрёл новую конечность после встречи с таинственной сущностью из другого мира. Однако с этим даром пришла одержимость: желание вновь встретиться с ней в ином плане бытия. Сидокар решает помочь другу в его поисках перехода в чужую реальность, но они еще не подозревают, какую цену им придётся за это заплатить.