Он живёт с паническим страхом смерти и депрессией, пытаясь понять, кто он на самом деле. Человек, у которого даже имени нет. Загнанный собственным страхом и чужими решениями, он пытается исчезнуть, но после неудачной попытки Алиса увозит его подальше от города – в глухую деревню, где живёт её бабушка-знахарка. Там, среди лесов и тишины, он надеется найти покой и хоть какой-то ответ.
Но они приезжают прямо в День Метаморфоз.
День, когда деревня возвращается к старой вере. Когда в домах шепчут имена языческих богов, на окраинах проводят обряды, а из леса выходят твари, будто выползшие из славянских кошмаров. Здесь смерть – не конец, а человек – всего лишь тело в руках чего-то гораздо более древнего и грандиозного.