Цисс - молодой и сильный наг, будущий правитель царства морского. Правда об этом он не знал, когда рос странным ребёнком в доме обычного рыбака. Его уши, чешуя и шипованный хвост всегда смущали людской народ Лазурного града и отталкивали тех, кто хотел с ним подружиться. Вскоре он осознаёт, что через чур не похож на других и спрашивает отца, что с ним не так и почему так сильно отличается.
Это сказка о мастере, создающем маленьких кукол, что похожи на настоящих людей. Такие куклы зачаровывают сердца взрослых людей, но не каждому дано понять, что и к игрушкам нужно проявлять заботу.
Люди слабы, если в их сердцах есть демоны - они несут одержимость чем-то. Флагом маячащим, словно далёкий болотный огонёк. Именно одержимость властью заставляет идти слабых людей на опрометчивые, совершенно глупые поступки. Сильный человек выше всего этого - его сердце старается построить твердыню, чтобы защитить всех, кого оно объяло теплом, взяло под своё могучее крыло. Но все люди разные, и только есть одна истина - все равны перед смертью.