Род Вальмирисов переживает не лучшие времена. После смерти старого главы три ветви семьи держатся на честном слове, а те, кто ещё вчера называл себя роднёй, уже точат ножи. Карек и его сыновья не скрывают, что хотят власти. Дамир, оставшийся во главе поселения Каэр’Валь, не владеет магией рода — и это делает его уязвимым. Его старший сын Каэл — сильнейший мечник и единственная защита семьи. Младший, Риан, устал жить в тени брата и не знает, чего хочет от жизни.
Пока одни плетут интриги, другие пытаются выжить. В землях Ведара пробудились вампиры, и охота на них становится роковой. Отряд уходит в горы и не возвращается в полном составе. Риан отправляется с ними — не героем, а мальчишкой, который боится и хочет доказать, что чего-то стоит. Он ещё не знает, что эта охота изменит его сильнее, чем он готов.
А далеко за морем двое — безумный мечтатель Эдар и его племянник Арен — плывут к чужому континенту. Они хотят основать первый город для людей и ищут союзников среди Вальмирисов.