История продолжается сразу после событий "Близнец" от лица Джилл Лоуренс - управляющей табачной компанией "Вельзевул", которая пускается в бегство после облавы на её особняк. Раненная и с одним оставшимся верным другом, она пытается скрыться от полиции, которая идёт за ней по пятам.
Данная история является частью серии проектов "Послесловие". История расскажет небольшую историю, случившуюся с Инуки Томоей после событий Убийцы Токио. Узнав о том, что его матери стало совсем плохо, он прибывает в родной город, в Лос-Андежелес. Дома было всё печально - мать была прикована к кровати, а младший брат ненавидел Инуки.
История происходят спустя несколько лет после событий Убийцы Токио. Главный герой Майкл Юкиде был отстранён от службы в полиции после одного инцидент, и теперь вынужден кататься по городу без дела. Однажды он встречает интересную девушку по имени Джилл Лоуренс, с которой каждый день видется в кафе. Позже выясняется, что Джилл владеет табачной компанией "Вельзевул", не совсем легальной, и Майкл встревает в этот преступный мир.
1980-ые годы. На одиноком острове в Японии, где расположен небольшой городок, появляется новость о серийном убийце. Этот таинственный маньяк кошмарил улицы Токио, орудая традиционной катаной, и получивший прозвище "Токийский маньяк", объявляется на острове. Детективу иностранцу, переведённому из США, по имени Инуки Томоя, достаётся это дело, в ходе которого он выясняет множество подробностей о том, кем является маньяк, и личность того, кто покрывает действия убийцы, который назвал себя "Покровителем".