История происходят спустя несколько лет после событий Убийцы Токио. Главный герой Майкл Юкиде был отстранён от службы в полиции после одного инцидент, и теперь вынужден кататься по городу без дела. Однажды он встречает интересную девушку по имени Джилл Лоуренс, с которой каждый день видется в кафе. Позже выясняется, что Джилл владеет табачной компанией "Вельзевул", не совсем легальной, и Майкл встревает в этот преступный мир.
