Действия разворачиваются в мире, в основе которого стоят маги в отдалённых магических городах и обычные люди, которые всю свою историю, не так сильно отличающуюся от нашей, пытались превзойти себе подобных. События начинаются на закате криминальной империи Джоев, мафиозной семьи, что ранее контролировала преступность в нескольких странах. Разные группы и люди растаскивают остатки преступного бизнеса, пытаясь присвоить их себе. Во всём этом сумбуре группа известного преступника Роберта Грина, после неудачного заклинания, натыкается на необычного бродягу, уставшего от собственного бездействия при своих аномальных способностях
Норман Росс, генерал Агентства Международной Безопасности, готовится представить новое виденье миротворческой силы, однако лучшие его следователи, агенты Макс Майлер и Томас Брикман, натыкаются на старых врагов агентства, среди которых всплывают отголоски проектов о суперсолдатах. Простая разведка внезапно рискует обратиться в военное столкновение.