Рождественская история про слепого художника на Арбате, который оказывается не так прост, как кажется героине на первый взгляд. Много снега, новогоднего настроения и мистики. А что, если все это правда?
Пара молодых филологов приезжает в деревню во Владимирской области за местными легендами, сказками и обрядами. Рядом с поселением находится хвойный лес. Местные жители скрывают причину, по которой не стоит туда ходить, но студенты зашли и так слишком далеко. Они знакомятся с настоящей Хозяйкой леса.
Молодая девушка приехала вожатой в детский летний лагерь. Каждую ночь, когда отряд ложится спать, дети начинают жаловаться, что у них под окнами кто-то ходит и стучит по окнам. Сама вожатая слышит ночью отчетливые звуки шагов. Всё это кажется детской страшилкой до того момента, пока она не узнает историю о заброшенном лагере по близости и легенду про забытого на одной из смен ребенка.
Здесь переплетаются реальность и иллюзии, поглощая сознание главной героини. Анна, оказавшаяся в замкнутом пространстве, теряет связь с миром, который кажется одновременно знакомым и чужим. Звуки, которые она слышит, тени, что мелькают за окнами, и странные беседы с некоторыми личностями создают атмосферу напряжённого ожидания. Но чего? Время теряет своё значение, а ощущение присутствия чего-то неизведанного и угрожающего не отпускает её. Всё вокруг становится зыбким и нереальным, а её поиски выхода из этого лабиринта ведут к тревожному и таинственному финалу, который можно считать еще одной загадкой.