В мире, где империя рушится под натиском тьмы, юный вор Кевин и монахиня Нора оказываются связаны общей судьбой. Кевин — последний, кто видел Каэлана Ардента, героя, пожертвовавшего собой, чтобы уничтожить чудовище Абиссморфа. Но странный артефакт, оставшийся после битвы, говорит о том, что Каэлан, возможно, жив. Теперь Кевин и Нора, неся с собой древний меч и таинственный компас, отправляются в путь, чтобы спасти того, кто спас мир.
По дороге их ждут опасности, тени прошлого и коварство скверны, способной искажать разум. Но если они не успеют — тьма поглотит не только героя, но и всё, что осталось от империи.
В мире, где магия и проклятия переплетаются, на сцену выходит загадочный Вялый Сморч — проклятие, которое предпочло бы увянуть в тишине, но оказалось ключом к древним силам. Его судьба пересекается с магами, стоящими на грани величайшего сражения за баланс двух миров. Удастся ли Сморчу найти свой путь среди древних тайн и смертельных противников?