Morgoth

Где-то на реке стоит старая, могучая, заброшенная, зловещая Мельница. Жернова ее уходят во подземную тьму, скрывая еще большие тайны.

Широко и привольно под небом Тверди раскинулся над светлой рекой Сосной уездный город Ливны. Как и все старые города, городки, села и даже малые деревушки, он хранит свои тайны и знания.

Где-то на Тверди, в Елецкой губернии, в Ливенском уезде, вдоль пшеничных полей, заливных лугов и тенистых рощ едут на телеге два приятеля...