После страшной ночи на Эльбрусе Павел пытается вернуться к привычной жизни, но прежнего мира больше нет. Город стремительно меняется: улицы становятся смертельно опасными после заката, вводится комендантский час, а власти уже не в силах скрывать происходящее.
Чтобы выжить и защитить близких, Павел вместе с Яной вступает в тайный государственный клан охотников — Красные Пантеры. Впереди их ждут тяжелые тренировки, первые ночные вылазки и столкновения с нечистью, которая становится все сильнее и страшнее.
Но настоящая проверка начинается тогда, когда одна тактическая ошибка раскалывает команду, приносит первую невосполнимую потерю и ставит под удар всё, во что Павел успел поверить. На фоне растущего хаоса, внутреннего конфликта и возвращения Коннора Кейна, опытного бойца и старшего брата Яны, Павлу предстоит понять главное: одной силы недостаточно, если ты не умеешь нести ответственность за чужие жизни.