В этом мире демоны — рабы, в небе горят два солнца и две луны, а смертными правят жестокие Триединые Боги. Норт — трехрогий Мессия из пророчества, сын последнего демонического аристократа, рожденный, чтобы стать оружием своей страны.
Пытаясь сбежать вместе с сестрой-близнецом, он погибает от руки собственного отца в жестоком ритуале. Оказавшись в Аду, Норт заключает сделку с Сатаной и наследует его титул, надеясь спасти мир, которому суждено погибнуть.
Однако вернувшись в мир живых, Норт становится целью демонического генерала Светлого Владыки — Иветты. Сможет ли он спасти сестру и пойти против пророчества, если судьба требует связать жизнь с той, кто должна была его убить?
