Илья прилетел на Утуулук за приключениями. Но вместо красивой неизведанной планеты он нашел мир, который живет по своим законам.
Здесь люди меняются, исчезают, а привычные представления о жизни и смерти постепенно перестают иметь смысл. Илья чувствует, что с ним происходит что-то странное, но не понимает, что именно.
Возможно, что-то знает Мазур — старый командарм, который много лет живет на Утуулуке. Но он не спешит раскрывать все тайны этого мира.
Пока Илья меняется, Аня пытается понять, что происходит с ними обоими. Но ей предстоит сделать выбор, который изменит ее жизнь навсегда.