В глухой деревне, где лес смыкается над головами, а тайны похоронены глубже гробов, четырнадцатилетний Юра Павлов — изгой и гений. Он лечит травами и хранит тетради, исписанные уликами против маньяка, которого никто не ищет.
Когда в деревне пропадает девочка, а подозрения падают на Юру, в его жизнь врывается новый учитель рисования — Боря, человек, бегущий от собственного прошлого. Их странный союз станет либо последним шансом на спасение, либо первым шагом в пропасть.