Санкт-Петербург, 1906 год. В своём особняке убита королева цыганских романсов и русских задушевных песен. Влиятельные поклонники певицы, мистический Орден, революционеры, газетчики, авантюристы всех мастей... На след убийцы выходит передовая женщина ХХ века: репортёр столичного издания по профессии и сыщик по натуре.
Русь, Средние века. Благородный воин по натуре и худородный дворянин по происхождению оказывается вовлечённым в хитросплетённый клубок заговора знатных бояр по захвату власти. Подобно витязю на распутье, герою предстоит выбрать единую дорогу из возможных трёх: уклониться от битвы и угодить в забвение, принять бой и сгинуть, либо свернуть на опасную и прелестную третью тропу... Третий лад — особое устройство души, ответ на вопрос: можно ли стать подлинным Господином и сохранить в себе человека?