После полувека мира и процветания в Федерации снова нарастает напряжение.
Обитатели космических трущоб срываются с насиженных мест и бегут без оглядки, рассказывая небылицы о чудовищах с фиолетовыми глазами. На сырьевых колониях проходит серия мятежей, а пираты избирают нового мастер-консорта, который повсюду строит таинственные фермы.
Назревает что-то недоброе, а разобраться во всем предстоит офицеру Полу Волкову. Вот только его патрульный катер уничтожен в бою, а ему самому грозит трибунал. Да и его репутация оставляет желать лучшего: своенравный, конфликтный и заносчивый, словно медоед, татуировка которого украшает его плечо.
Древний враг человечества пробудился от многовекового сна и вынашивает планы мести, угрожая вновь поставить цивилизацию на грань вымирания. И лишь один Волков оказывается достаточно упрям и безрассуден, чтобы бросить вызов противнику, масштабы которого он даже не может себе представить.