Красавица по имени Диана, из английского королевства подверглась заклатием ведьмы, вечером и ночью превращалась в себя, а днём в страшного гоблина, но встретив таинственного путешествиника, её жизнь изменилось.
В одной школе Японии, в токие появляется некий юнец по имени Ханма, он не такой как все, он спокойный ответственный, молчаливый, умён, но оказывается он ещё владеет магическими способностями, но об этом узнает его одноклассница которая влюбилась в того поуши и тогда начинается настоящая жара!