На парящем континенте Мэлтес уже 20 лет длится осень. Для посвещенных ясно - природа этой аномалии магическая. Правители некогда процветающей страны Апримо пытались разгадать эту загадку, но пропали без вести где-то в горах. За расследование берется их юная дочь, принцесса София. В поисках ей помогает мрачный колдун по имени Лисс и блистательный врач-аристократ - Эл-кей. У каждого свои цели, но пути их неизменно сходятся в одной точке - у мрачного Алтаря. Тем временем с каждым днем становится все холоднее, а вечная осень грозит превратиться в зиму..."