Русалия привыкла к странствиям: её родители-проповедники колесят по Европе, продавая апокриф о Христе-скитальце. В Анси её отдают в балетную школу — «на перевоспитание». Но вместо молитв и пачек она находит Арлена, уличного фокусника.
Уезд старшей сестры оказался ошибкой. Оставив младшую на растерзание матери, та решает избавиться от нежеланного ребёнка, но сама того не ожидая, попадает в аварию. Потерянная душа оказывается совершенно одна посреди леса, но ничего из произошедшего не может вспомнить. Местный госпиталь Вэйверли Хиллз оказывает поддержку и лечение девочки, в то время, как сами нуждаются в освобождении от монстра, что выдаёт себя за человека.