В Океане Эфира нет твердой земли — только бесконечная лазурь и гигантские живые острова, Целестиаламы. На спине одного из них, старого Вельзезуба, раскинулся медный город Норфил.
Кригер — Альтиар, «живой нерв» города. Он ходит босиком, чтобы чувствовать каждый спазм великого существа, и за свою вечную тревогу получил от друзей прозвище «Паранойд». Но когда из кранов начинает течь черная желчь, а Вельзезуб впервые за века издает предсмертный хрип, становится ясно: паранойя была лишь предчувствием.
Пока власти пируют на верхних палубах, внизу, в Бирюзовой Глубине, пробуждается нечто древнее. Кригеру предстоит спуститься в самое чрево монстра, чтобы понять: иногда, чтобы спасти свой дом, нужно перестать быть человеком и стать частью чужого сердца.