Перед выборами президента группа подпольщиков во главе с Белобородько прорывается в телебашню и показанный по телевидению репортаж заставляет народ выйти на улицы и свергнуть президента, покинувшего планету. Но новый президент Белобородько оказывается заменен двойником, а нацкомы организовали суперсекретный Город теней в Кзылстане. Засланный агент вызволяет президента, но вывести его из комы могут лишь тибетские жрецы.
В некоем государстве служит при дворе герой, само рождение которого является тайной. Происходит кража волшебной чаши, на поиски которой он отправляется. По пути случается множество приключений, связанных звеньями одной цепи. Витязь с честью проходит испытания, женится на дочери мага, становится царем, участвует в жестокой войне, побеждает в ней с помощью Бессмертного, и впоследствии становится его учеником…