Накануне 1 сентября Алексею Трофимову приснился кошмар, он видел разрушенный Петербург, видел как десятилетний мальчик, со смехом кружился на фоне той разрухи. На утро, несмотря на головную боль он всё же пошёл в школу.
После линейки классная руководительница представила нового ученика Виктора Лебедева. Лёша, увидев его, почувствовал себя странно, в голове всё ещё крутился тот кошмар. Было ощущение, что он его уже видел.
Мир постепенно начал меняться, настолько, что обычных подростков начали бояться. После глобальной эпидемии, что-то в телах детей изменилось на генном уровне, правда не у всех. Они начали проявляться необычные способности, одних это пугало, другие выдели в этом выгоду. Правительство начало вводить особые меры, чтобы выявить Иных.
С этого момента жизнь Лёши и его друзей изменилась настолько, что обычная школьная жизнь уже не будет прежней. Всё усложнилось, настолько, что одна ошибка может привести к смерти.