Когда-то давно две расы жили в согласии. Монстры и люди сохраняли хрупкий мир благодаря магическому совету Эббот. В него входили семь магов-людей и семь сильнейших магов монстров, которые искренне стремились поддерживать единство.
Но всё изменилось, когда король Джейкоб объявил войну. Его истинные намерения оставались загадкой: что скрывалось за тенью решительных рубиновых глаз? Неужели его настолько изменила гибель семьи или к этому привело что-то иное? В ходе долгой битвы люди одержали победу, и выживших монстров запечатали под землёй. Те приняли этот мрачный край как свой новый дом и смирились с судьбой, но надолго ли?
Прошли века, и мальчик по имени Фриск, пытаясь сбежать от жестокой реальности, по неосторожности упал в подземный мир. Какие поступки он совершит, узнав о своей почти безграничной силе? Кто скрывается в тенях и безмолвно наблюдает за тем, как ребёнок с каждой ошибкой становится взрослее? Как долго продлится этот круговорот сансары? И кто же настоящий монстр?