Овеянный легендами Русский север манит, обещая знакомство с древними чудесами. В бескрайних чащах вологодских лесов постепенно умирают деревеньки, зарастают древесной молодью лесные дороги. Людей в этих местах становится всё меньше, а нечисти – всё больше. Изгнанник ада и рая, скучающий, уставший от суеты и многолюдства городов, Демон гуляет от одного селения к другому. Мелкая нечисть, в изобилии расплодившаяся по опушкам лесов в мертвых деревеньках раздражает его не меньше, чем подлые и безверные людишки, обитающий в больших городах. Демон не ведает, что творит. Мстит или развлекается, Бог весть! А по глухим селениям и городкам вологодчины ползут тёмные слухи о жестоких бесчинствах, странных и бессмысленных. Так продолжается до тех пор, пока в Вологодские леса не прибывает волшебный амулет Звезда Трояна и её отважная носительница