Два живодера — шестнадцатилетний Стас и девятнадцатилетняя Лиза, оказываются в телах своих жертв: огромной белой собаки и маленькой серой кошечки. Чтобы вернуть человеческий облик, им предстоит прожить месяц в шкуре этих животных. Смогут ли они за это время осознать тяжесть своих поступков или же так и останутся глухи к урокам судьбы?
Май 1995 года. Выпускной класс, пропитанный ароматом надежд и предвкушением взрослой жизни, беззаботные мечты Коли и Сергея, сияющие глаза Иры и Яны… И вдруг, как сквозь трещину во времени, они попадают в огненный ад 1942-го года, в самое пекло подготовки к Харьковской операции. Вокруг – опаленная горем земля, и нависшая над ними тень неминуемой катастрофы: советские войска окружены, а надежда на спасение тает с каждой секундой.