Юный Гаррет пытается выжить в Городе полном лжи и лицемерия, где прогресс соседствует с людским невежеством и религиозными предрассудками. Мрачный Город выжимает из душ людей последние капли добра и бросает их, как скрученную ткань, на волю обстоятельств. Сможет ли Гаррет не прогнуться под железной дланью Города и оставить свои следы на каменной мостовой...
Где-то во времени и пространстве существует волшебный мир. Там обитают в Дубовой роще лесные нимфы. Этот мир в опасности. Туда с планеты Земля просачивается тьма. Лесные защитники готовятся её отразить. Параллельно с этим происходят события на Земле. Молодой ангел-хранитель Натаниэль защищает своего подопечного Макса от тёмных. Ангел вынужден действовать в обоих мирах. Грядёт великая битва!
На планете Одерон в созвездии Ориона проходит Межгалактический Совет представителей разумных цивилизаций. На повестке дня – один единственный вопрос: судьба планеты Земля. На неё отправляется исследовательская экспедиция с целью сбора данных для вынесения окончательного вердикта – уничтожить или дать планете последний шанс?!