Великое колесо жизни, совершив свой очередной виток, породило новые времена. В кузнице тьмы зажёгся горн, и тяжёлый молот с лязгающим грохотом опустился на первый меч. Зло снова куёт надежду на власть над миром. Город Бастард, что лежит на скудных землях Северного континента, задыхается от зловония собственных пороков. Здесь каждый выживает как может. Под неумолимые жернова времени и жизненных обстоятельств попадает и наш герой - Джимми Пинкет. Суждено ли ему упасть в бездну отчаянья или тьма обломает об него зубы...
На великую Русь-матушку снова пришли вороги. Бьют своими кривыми саблями об щиты и восклицают: вот мы сейчас всех вас в полон возьмём! Но княжий сын – Богдан и дочка кудесницы – Влада, не совсем согласны с такими намерениями ворогов.
Юный Гаррет пытается выжить в Городе полном лжи и лицемерия, где прогресс соседствует с людским невежеством и религиозными предрассудками. Мрачный Город выжимает из душ людей последние капли добра и бросает их, как скрученную ткань, на волю обстоятельств. Сможет ли Гаррет не прогнуться под железной дланью Города и оставить свои следы на каменной мостовой...
Где-то во времени и пространстве существует волшебный мир. Там обитают в Дубовой роще лесные нимфы. Этот мир в опасности. Туда с планеты Земля просачивается тьма. Лесные защитники готовятся её отразить. Параллельно с этим происходят события на Земле. Молодой ангел-хранитель Натаниэль защищает своего подопечного Макса от тёмных. Ангел вынужден действовать в обоих мирах. Грядёт великая битва!
На планете Одерон в созвездии Ориона проходит Межгалактический Совет представителей разумных цивилизаций. На повестке дня – один единственный вопрос: судьба планеты Земля. На неё отправляется исследовательская экспедиция с целью сбора данных для вынесения окончательного вердикта – уничтожить или дать планете последний шанс?!