Далекое будущее спиральной галактики "Млечный путь". Капитан и пилот ТТК, Бертор вынужден взять ученицу, но неожиданно возникает тревога. Угроза "Аве-Морро", иной фракции. Некий "Третий" желает мирного решения конфликта но это означает поражение миссии Бертона...