Мир Псевдокрылых знавал множество катастроф, самая страшная из которых - потоп, уничтоживший большую часть планеты. Крыланты, потерявшие способность к полёту, вынуждены конструировать воздушные корабли и строить города в вышине. Роуска и Серене - экипаж корабля "Фонарница", бороздящие облачные просторы в поисках тайн, оставленных воспитавшей их Проводницей, Офирой. Они не представляют, что выполнение долга Проводников приведёт их к поиску воздушных течений, в существование которых никто не мог поверить...
Смеющийся Город - один из городов-государств, выживший и развивающийся после таинственной катастрофы, изменившей мир. Внутри его стен теплится жизнь и рождаются чудеса, отражающиеся на судьбах людей. Несколько жителей Смеющегося Города сыграют в грядущих событиях особую роль.