Мир Псевдокрылых знавал множество катастроф, самая страшная из которых - потоп, уничтоживший большую часть планеты. Крыланты, потерявшие способность к полёту, вынуждены конструировать воздушные корабли и строить города в вышине.
Роуска и Серене - экипаж корабля "Фонарница", бороздящие облачные просторы в поисках тайн, оставленных воспитавшей их Проводницей, Офирой. Они не представляют, что выполнение долга Проводников приведёт их к поиску воздушных течений, в существование которых никто не мог поверить...