После победы ангелов над демонами, пощажённые дети последних стали изгоями и жили в специальных учреждениях. Но по приказу свыше в академии Трёх Архангелов был принят проект по совместному обучению ангелов и демонов.
Сможет ли своенравный демон Оскар выжить среди ангелов?
И какую цену им придётся заплатить за свои грехи?...