Существует легенда о городе, который держится на ниточках. Его неухоженность отталкивает, изобилие грызунов отпугивает, и сами горажане ненавидят свою жизнь, желая покинуть это место, где всё сплошь и рядом загадочно и таинственно. Дальнему путнику город кажется чересчур одиозным, и он собирается разгадать загадку, скрытую под пеленой заклятий и ведовства.
Таинственная девушка, отдавшая свой голос «господину на М», будет жертвовать жизнью и забирать чужие, лишь бы спасти мир от тёмных чар.