В мире магии, где маги сражаются созданными ими Бестиями, начинающий бестиолог Кристофер Валье выходит на свой первый Турнир – на кону стоит репутация Факультета и сердце прекрасной Дженейн. Но вместо могущественной твари он создает никчемного «монструшу».
Поможет ли ему суровый дядя Теодор Старшина, или он будет выставлен на посмешище? Веселые собутыльники готовы праздновать с Кристофером победу, но кто окажется рядом после сокрушительного поражения?
«Драконы» и «Сфинксы» косо смотрят друг на друга, а призраки Старой Империи уже пробудились ото сна... Сможет ли юный Подмастерье остановить надвигающийся шторм?