Ученица академии Ульяна подвергается гноблению со стороны сверстников из-за событий, произошедших в прошлом учебном году. Особенно ненависть к ней питает ученик из параллельного класса Махалак. И вот в один из рейдов на зачистку локации тело Ульяны захватила древняя ведьма, пережившая предательство возлюбленного паладина. Девушки находят общий язык и решают действовать сообща.
Друзья сталкиваются с загадочной черной жидкостью, стирающей големов, которые нужны для нового тела, и странным поведением подозрительных чёрных магов. А также неожиданно появившимися другими ведьмами.
Пока Ульяна отчаянно ищет путь обратно в плоть, временный директор Академии — сам являющийся «воплощением» монстра — пытается разобраться с тем, что происходит в его академии и куда пропал предыдущий директор. Ритуал, с помощью которого Ульяна вернет своё тело, уже близок. Смогут ли они разобраться с проблемами?
