Охотник на вампиров прибывает в затерянный среди полесских лесов и болот Город N, чтобы, пройдя по стопам своего пропавшего предшественника, покончить с пропажей людей и кошмарными сновидениями, мучающими горожан и крестьян. Для этого ему предстоит вычислить среди местных жителей вампира, не привлекая к себе внимания. Времени у охотника в обрез, ведь осенние дожди грозят превратить Город N и окрестности в остров, отрезанный от внешнего мира, а вампир с каждым днём всё ближе к тому, что развернуть охоту на охотника.
Каждый закат может стать последним, а рассвет ожидается с волнующей надеждой. И если одни простаки путают в темноте химер с качающимися на ветру ветвями, то затерянное в глухомани лесов поселение Новая Заря страдает от истинных порождений ночи.
Созидание, мир и развитие вывели человечество за границы Земли и Солнечной системы. Союз планет процветает, ничто не может остановить прогресс. Но что, если людям придется вновь столкнуться с таким давно забытым явлением, как война?
Кто-то говорит, что в глухомани Баварских лесов ещё живо наследие языческого прошлого. Другие уверяют, что там поселился Дьявол. Но одинокий рыцарь, к своему сожалению, не знаком ни с одним из этих суеверий, чтобы представить, какая роковая встреча поджидает его в таинственном замке.
Мир теснится в корпусе старого корабля, который никогда не сдвинется с вечной стоянки посреди ледяной пустыни. Но подо льдами, где во тьму столетиями не вторгались солнечные лучи, ветшают руины Старого Мира. Лишь единицы из жителей корабля знают, что творится на глубине.