Охотник на вампиров прибывает в затерянный среди полесских лесов и болот Город N, чтобы, пройдя по стопам своего пропавшего предшественника, покончить с пропажей людей и кошмарными сновидениями, мучающими горожан и крестьян. Для этого ему предстоит вычислить среди местных жителей вампира, не привлекая к себе внимания. Времени у охотника в обрез, ведь осенние дожди грозят превратить Город N и окрестности в остров, отрезанный от внешнего мира, а вампир с каждым днём всё ближе к тому, что развернуть охоту на охотника.