На ночной дороге мать с ребёнком нарываются на убийцу-психопата. Чтобы спастись женщина вынуждена вспомнить то, что в детстве ей показывала покойная ныне бабушка.
С рождения немого и нелюдимого парня берут на работу в засекреченную лабораторию, взамен ассистента по пьяни растрепавшего секретную информацию. В лаборатории, всеми доступными способами, изучают сбитых пришельцев и их технологии. От одного из пока ещё живых пленников, новый ассистент узнаёт, что нашей цивилизации может очень дорого обойтись такое "гостеприимство".
В 2076 году были изобретены игры сверхглубокого погружения, в которых игрок ощущал себя, как в реальной жизни. Эта возможность сыграла с некоторыми злую шутку, они так глубоко погружались в происходящее в виртуальной реальности, что "теряли сознание", то есть сливались с персонажем в одно целое, забывая кто они на самом деле и где находятся. Для борьбы с этим явлением было создано Бюро Контроля Игр, хорошо справлявшееся со своими обязанностями по возврату сознания пользователям. Однажды один из контролёров, сталкивается с из ряда вон входящим случаем. Расследование инцидента приводит его к ужасному открытию....
Продолжение воспоминаний вампира. В которых он рассказывает о судьбоносной встрече с поработителями Земли.
Солдат-срочник одной из воинских частей, в которой были случаи исчезновения личного состава, списанные на дезертирство, случайно находит причину этих исчезновений, но и сам чуть не пропадает.