Натан — бывший солдат, покинувший родную Анхальтскую Империю в попытках скрыться от военного прошлого. Для новых друзей он просто автомеханик, который умеет работать с дизельными полуэфирными моторами; для редких других — наёмник, «туз в рукаве» против продажных политиков и иностранных шпионов. Калифа — мифическая девушка, упомянутая в религиозных писаниях. Её долг — искать тех, кто сможет овладеть силой душ драконов и противостоять вычеркнутому из людской памяти злу. Они уже пересекались ранее, но Натан лишь смутно помнит об этом. Их новая встреча состоится накануне большой войны, в маленьком государстве, оказавшемся в центре интриг двух сверхдержав. Эта встреча полностью перевернёт жизни не только Натана и Калифы, но и остальных. Она позволит закончить то, что тысячелетия назад началось в другом, сокрытом от глаз, уже полностью разрушенном мире…
Осень 2004 года, Волданск – городок к северу от Восточных Саян. Вернувшись с учёбы, студентка-третьекурсница Вероника обнаруживает дома собственную мать жестоко убитой. С этого момента девушке открывается совершенно другая сторона реальности – сумеречный мир, в котором совсем рядом живут существа, породившие мифы о вампирах и оборотнях. Здесь идёт скрытое от глаз, подчинённое лишь собственным законам противостояние тех, кто потерял остатки человечности, и тех, кто как верные псы веками служат осведомлённым из людей. За что на самом деле поплатилась жизнью мать девушки? Какие секреты хранит названый дядя Вероники, и действительно ли он просто оперативник местной милиции? Почему каждый её шаг пытаются контролировать? Что делать, если начинаешь сомневаться даже в собственных воспоминаниях? Принять всё на веру?.. Или искать ответы, невзирая на цену?