Водитель Алексей выходит на подмену на 49-й маршрут. Ему выдают пожелтевший лист с правилами: не разговаривать с пассажирами, не подбирать за пределами города, не открывать двери в посёлке Гурчин. Коллеги смотрят на него с сочувствием, диспетчер крестит автобус, а сам маршрут будто ведёт сквозь прошлое. Говорят, этот автобус возит домой тех, кто давно ушёл.
Скрипачка Лиза возвращается в родной город на летние каникулы. Во время своего пребывания дома ей предлагают принять участие в благотворительном концерте, организованном в старинном костеле. Там она сталкивается с легендой о загадочном органисте, заключившем сделку с потусторонними силами ради мастерства, и узнает о темных тайнах, которые связывают музыку с душами.