Четверо лучших студентов Академии искусств отправляются на практику, о которой остальные могут лишь мечтать. Лето обещает поездку к побережью, наслаждение просторами востока Консорина и наблюдение за величественными драконами. Но путешествие юных художников оборачивается непрекращающейся чередой невзгод, и на кону оказывается нечто большее, чем удачные работы для выпускного ректорского просмотра.
Таинственные исчезновения людей, странное поведение драконов, катаклизмы — вот плата за нарушение естественного течения магии в мире. Студенты, пронырливая столичная журналистка и уставший казначей Драконьего ордена пытаются выяснить, кто за этим стоит.
Они не знают, что обратный отсчет до катастрофы уже начался.