Знаменитый маг-музыкант Ланс альт Грегор приглашен выступить на балу при дворе герцога Аркайлского. Едва появившись перед публикой, он замечает в толпе глаза цвета утренней морской волны и бесповоротно влюбляется. И всё бы хорошо, но сын посланника Браккарских островов затевает с менестрелем ссору. Слово за слова, и вот уже назначена дуэль, проиграть в которой Ланс не имеет права, а выиграть ему не дадут.
Примечания автора:
Из этого рассказа, по сути, вырос пятитомный цикл о приключениях Ланса альт Грегора в мире двенадцати держав, о его безнадёжной любви и скитаниях.