В Павлозаводске, промышленном сибирском городе, пропадает девочка, а спустя неделю на пустыре находят её отрубленную руку. За маской убийцы скрывается учительница музыки, Алина Емельяновна, которой наконец выдался шанс претворить в жизнь свои преступные наклонности. Она намеревается продолжить серию убийств, и помогает ей в этом могущественное существо, которому подвластны пространство и время. Тем временем приходит в себя после тюремного заключения Евгений Фишер, который обожает представлять себя жертвой насильственной смерти. Его любовница Неля, жестокая садистка и продавщица с мясного рынка, тоже приходит в себя - после давней аферы, которая чуть не обернулась для неё смертью. Совсем некстати пара оказывается втянутой в расследование, которое ведет майор Юдин, следователь по особо важным делам. Он одержим серийными убийцами и твердо намерен отыскать нового павлозаводского маньяка.
