В Запределье, где веками бок о бок мирно жили люди и Древние (существа, от рождения владеющие магической силой), завистливый колдун начинает большую смуту. Объявив Древних "нечистой силой", колдун натравливает на них людей и с помощью краденных заклинаний сеет смерть и разруху. Многие верят, что со смутой может покончить Дэви - мальчик, родившийся ровно в полночь при полной луне. Но из-за сплетения злых и добрых заклинаний Дэви приходится жить в двух мирах одновременно. В Запределье он - приемный сын русалки, ученик мага, взрослый воин, сражающийся магией и мечом, в "реальном" мире он - никому не нужный сирота, живущий в приюте. Два мира сближаются все теснее...
Примечания автора:
Я отнесла этот роман к циклу "Мир шута и трубадура", но единственное, что связывает его с повестью "Шут и трубадур" - один из персонажей, который здесь получает посмертное существование. Рисунок на обложке - Катерины Терешкевич