В 1940 году А.Э. специальный агент Джеймс Хеллборн из секретной службы Нового Южного Альбиона, что в бывшей Британской Антарктике, посетил альтернативный мир, где доминировали чудовищное царство румынских вампиров и не менее чудовищный режим красных гиксосов в Египте. 18 лет спустя он вернулся туда, чтобы столкнуться с другим темным гегемоном - империей Мандрагоры - еще одной бывшей британской колонией в Антарктике, которая поставила во главу углу неслыханные преступления и невероятные злодеяния. Далеко не все у них получилось, хотя нельзя сказать, что они не старались.
Прошли годы, и оказалось, что Мандрагора - это далеко не самое страшное, что могут предложить человечеству темные параллельные миры.