Продолжение событий романа "Поход на Киев". Ярослав стал киевским князем, но осталось много претендентов на его место. Один из них - полоцкий князь Брячислав, который каким-то образом смог заручиться поддержкой богатыря Ильи Муромца. Языческие колдуны и и духи тоже не стоят в стороне и рады воспользоваться любой возможностью, чтобы отомстить.