Цикл «Калинов мост. »
Действующие лица: богатыри Василий Буслаев, Вольга Святославович, Костя Новоторжанин, Потамий Хромой, Садко, воевода Добрыня, посадник Стоян Воробей, верховный жрец Перуна - Богомил Соловей, тысяцкие Угоняй и Путята и др.
Роящимся в ненастной серой дымке,
Какими б ангелами доброты
Ни притворялись эти невидимки.
(И. Гёте, «Фауст»).
Всего несколько лет прошло после крещения Руси. Страну охватили раздор и разруха. Новгородские богатыри ведут отчаянную борьбу против нежити, колдунов-язычников и вампиров. Но враг слишком силён, и богатыри вынуждены вступить в сомнительный союз с таким могущественным существом, как Змей Горыныч. Змей-оборотень солидарен с ними, поскольку в нём ещё есть остатки человечности, но с каждым разом всё сложнее контролировать звериное начало Змея.