В Срединный мир вторгается Хаос, Тёмное Зло, чтобы погубить Фризанию. Неожиданно из Космоса прилетают 3 необычных метеорита и попадают к магу профессору Бейту. Это 3 магические сефиры, и скоро появятся ещё 7. Если собрать все 10 вместе, то можно изгнать Хаоса. О метеоритах знает Хаос; он намерен их уничтожить. Бейт принимает решение спрятать сефиры у своего учителя - мага Алефа. Три друга - Узо, Берой и Лумпизан, ученики Бейта преодолевают опасности, доставляют сефиры к Алефу и возвращаются домой вовремя - прилетели остальные 7 сефир. Друзья снова отправляются в путь, но порознь, чтобы сбить со следа охотников Хаоса. Лумпизан становится человеко-машиной, и едва не погибает от вулканных бомб и торнадо, Узо превращается в человекоподобных существ и вступает в схватки с пещерными троллями и схиртами, а Берой обращается в животных и птиц. 10 сефир собраны в волшебном лесу. Хаоса выманивают из неприступного логова. Лес становится ловушкой. Маги с помощью 10 сефир изгоняют Хаоса навсегда.