После пожара на болоте Борис, ручной смыш Влада, на грани жизни и смерти спит в мистической торбе, где время не властно.
На Медном Берегу, который создали Влад и Борис, хозяйничает судьявол.
А виновница всего этого – женщина-демон – осталась жива.
И Влад решает, что с ней делать.