Вследствие множества ошибок, допущенных самонадеянным прогрессором высокоразвитой цивилизации, мир планеты Агар, где живут звероподобные «люди-волки», пошёл по пути, каковой не предполагался естественным ходом его истории. Тысячелетия спустя, вернувшийся прогрессор застаёт на Агаре теократическую антиутопию, признаёт собственные ошибки и принимается за их исправление...