Мрачная остросоциальная фантастика о городе после Конца Света, где тайно властвует Мастер Марионеток, о святых, чуждых страдания и живущих в морях, о разгромленной городской оппозиции, о длинных тенях, фантомной надежде и утре, которое когда-нибудь настанет.
Спустя семь веков после Конца Света вольный город Данциг является одним из крупнейших оплотов цивилизации на территории Уцелевшего Мира. В Морских Кварталах вьются шпионы и торговцы гашишем, в таверне "Хромой Ланцелот" матросы со студентами хлещут Улётное варево, на кварталы мутантов, именуемые Погорельем, надвигается погром, а старый стражник находит в порту пьяного вусмерть студента, которому предстоит сегодня очень важная встреча.